Alimenter la surtension du datacenter

Afficher l'ID (00:03) :
Bienvenue sur Power Onward, le podcast qui revient sur les technologies, les personnes et les partenariats qui façonnent l’avenir de l’énergie.

Kim (00 h 13) :
Nous entrons dans une phase où vous pouvez avoir des terres, du capital et de la demande, mais si vous n’avez pas d’énergie, vous n’avez pas de datacenter. Et en ce moment, c’est exactement ce qui se passe dans l’industrie. L’IA accélère la demande plus vite que l’infrastructure ne peut suivre. La densité des racks passe de 10 à 20 kilowatts à cent, voire 300 kilowatts par rack. C’est comme recharger des dizaines de véhicules électriques en même temps sur un seul rack. Dans des marchés comme la Virginie, le Texas et Phoenix, les délais d’interconnexion s’étendent de plusieurs mois à plusieurs années. Ainsi, même si tout semble instantané en surface, en coulisses, les systèmes permettant cette expérience sont sous une réelle pression, et c’est pourquoi la conversation évolue. Il ne s’agit plus seulement d'énergie de secours, mais aussi de la façon dont l’énergie est conçue, intégrée et évoluée comme une partie centrale d’un datacenter lui-même. Parce qu’aujourd’hui, l’énergie ne consiste pas seulement à soutenir la croissance.

(01h05):
L'énergie définit ce qui est construit et où. Bonjour, je suis Kim.

Patricia (01h09) :
Bonjour, je suis Patricia. Je dirige le marketing pour les datacenters.

Aube (01h12) :
Bonjour, je suis Dawn. Je dirige la stratégie pour les systèmes d'énergie ici chez Cummins.

Kim (01 h 15) :
Dans les épisodes précédents, nous avons discuté de la façon dont les datacenters sont comme l’épine dorsale de l’économie numérique. Tout ce que nous savons, nous le diffusons, chaque recherche et chaque balayage est entièrement alimenté par un datacenter, n’est-ce pas ? Mais nous assistons à une croissance énorme dans cette industrie. Alors, prenons un peu de recul. Au cours des cinq ou 10 dernières années, qu’est-ce qui a fondamentalement changé concernant l'énergie des datacenters ?

Patricia (01h36) :
Kim, beaucoup de choses ont changé. Je repense à il y a cinq ans, nous venions tout juste de sortir de la pandémie. Quelques événements se passaient. L'une était à cause de l'état du monde. Il y avait des défis liés à la chaîne d’approvisionnement, mais encore plus important, la pandémie ou cette période a entraîné une augmentation significative du nombre de personnes passant au numérique. Nous avons donc constaté une augmentation de la numérisation, mais aussi un énorme passage au cloud. Beaucoup de choses ont donc changé avec le recul. En fait, si je pense aux prévisions publiées dans 2020 sur la direction que prenait le marché, je pense que si nous les regardions tous aujourd'hui, nous secouerions la tête comme si nous ne voyions pas où nous en sommes aujourd'hui ni où nous allons. Beaucoup de choses ont changé. Et je pense que la première est évidemment l’échelle.

(02h29):
Au cours des deux dernières années, je dirais, nous avons assisté à une avancée importante de l’IA grâce à des avancées ou des percées dans de grands modèles de langage, l’IA générative. Cela a donc beaucoup changé. Cela génère une forte demande vers l’endroit où nous en sommes aujourd’hui et certains des points que vous avez évoqués dans l’introduction. La seconde est la disponibilité énergétique. Parce que cette croissance s’est accélérée si rapidement, elle a dépassé la situation actuelle du réseau. Et c’est pourquoi la conversation change. Cela change parce que nous devons réfléchir à la manière dont nous alimentons les datacenters avec une croissance aussi remarquable. Un autre domaine qui évolue est l’architecture et son évolution. Pour réfléchir à plusieurs choses, la première est d’un point de vue informatique. Vous avez parlé de l’évolution des racks. Nous passons de ce que la moyenne était de 12 kilowatts à des centaines. En fait, pour l’IA de nouvelle génération, nous envisageons jusqu’à 600.

(03h33):
J’entends même quelque chose comme un méga. Waouh. Des changements significatifs à ce sujet. Et cela signifie que nous devons réfléchir, car maintenant vous passez à une haute efficacité, haute énergie, donc nous devons réfléchir à la manière de les refroidir. Donc, les avancées dans la technologie de refroidissement, notamment le refroidissement liquide. D’un point de vue énergie, il y a beaucoup de changements partout. Beaucoup de choses ont changé au cours des cinq dernières années, et nous devons réfléchir à la manière de répondre à ces changements et de maintenir la croissance de l’industrie.

Kim (04 h 03) :
D’un point de vue professionnel, c’est vraiment intéressant. Je me souviens qu’au bout du 2020, je me suis dit : « Oh wow, nous travaillons à distance. » Comme c’est charmant. Oh, nous pouvons compter sur le partage collaboratif via le cloud, toutes ces réunions Zoom plutôt que d’être en personne, sans même penser, pas du tout penser à la pression que cela exerçait sur le réseau. C’est vraiment intéressant de mieux comprendre la demande. Tout dépend de la rapidité, de l’ampleur et aussi de la proximité avec le déploiement. Alors Dawn, j’ai l’impression d’entendre cela tout le temps dans les informations aujourd’hui. Il y a beaucoup d’actualités sur les datacenters et ce qui se passe. Expliquez-moi tout ça. Quel est le vrai problème que nous essayons de résoudre ici ?

Aube (04h39) :
Le vrai problème, c’est que nous avons soudainement besoin de beaucoup plus de puissance que ce que personne n'avait prévu. Patricia a donc mentionné la prévision dans le 2024. Les prévisions que nous avions en 2024 n’anticipaient rien de comparable à ce taux de croissance dans notre activité de datacenter. Vous parlez aux opérateurs du réseau électrique. C’est une chose similaire. J’ai eu l’occasion de rencontrer l'un des ISOs la semaine dernière, et il a parlé du fait que leurs charges de pointe d'énergie, qu’ils prévoient pour tout le Midwest, sont restées plates depuis 2013. Aucune croissance du tout. Et maintenant, en regardant vers 2030, leur charge maximale augmente de 25 % en seulement quatre ans, d’ici 2030 ans. Et si vous réfléchissez à ce que cela signifie concrètement, cela signifie qu’ils s’attendent à ajouter presque 20 % plus de puissance au réseau global que quiconque avait prévu devoir ajouter. Et vous ne pouvez pas construire une centrale d'énergie comme ça.

(05h37):
Donc, lorsqu’il y a une charge de pointe, il doit y avoir un moyen de réellement répondre à cette exigence. La grille américaine et les grilles dans la plupart des endroits du monde n’ont pas été conçues en prévision de cela. Et la grille ici aux États-Unis est assez ancienne. Si vous regardez l'histoire de cela, elle a vraiment été construite à partir des années 1930. Et bien sûr, il a mûri et a été investi au fil du temps, mais un peu de façon désordonnée et pas à ce rythme de croissance. C’est donc le principal défi qui est un véritable challenge. Et si je veux construire un datacenter, j’ajoute, presque de nulle part, du point de vue du réseau, une demande massive d’énergie incrémentale sur le réseau.

Kim (06 h 16) :
Donc, en s’appuyant là-dessus, Dawn, qu’est-ce qui change dans la façon dont les clients alimentent leurs sites de datacenter s’ils ne peuvent pas obtenir l’électricité du réseau qu’ils attendent ?

Aube (06h24) :
Ce qui change, c'est que nous passons d'une époque où, lorsqu'un datacenter était construit, il avait de l'énergie du réseau disponible, de l'énergie électrique disponible. Et ce que nous fournissons, c’est uniquement de l’énergie de secours. Donc, si le réseau n’est pas disponible, ils disposent de plus qu’assez d’énergie grâce à leurs groupes électrogènes diesel de secours. S’ils n’ont pas assez d’énergie du réseau, ils doivent l’obtenir autrement. Et donc ce que nous voyons, ce sont deux alternatives principales. L’une d’elles est si elles résolvent : « Je n’ai pas d’énergie du réseau aujourd’hui, mais je pense que je l’aurai dans quelques années. » Donc je fais la queue, j’attends, et on appelle cela et on en parle comme d'un pont vers le réseau. Et parfois, vous en parlerez et vous en entendrez parler dans la presse. Il y a une question sur la longueur de ce pont. Mais si je dois résoudre ce datacenter de 100 mégawatts pendant trois ans, je vais probablement utiliser beaucoup d'énergie naturelle... Je vais voir si je peux obtenir des turbines au gaz naturel.

(07h14):
C’est là que l’on commence à voir des moteurs à piston au gaz naturel installés sur place et il y a encore une intégration de systèmes de stockage par batterie pour aider aux fluctuations de charge et souvent aussi du diesel de secours car ils résolvent la redondance. Voilà donc le pont. Dans certains cas, nous avons vu des montages où ils disent : « Je ne m’attends pas à ce que la grille arrive un jour. » Je dois être indépendant et je dois essentiellement construire ma propre centrale d'énergie. Et souvent, ces constructions se feront très près des gazoducs de gaz naturel. Donc, si vous pouvez observer où ceux-ci sont situés, vous avez besoin d’un flux constant de gaz naturel. Ils installent donc des centrales à énergie gaz naturel sur place.

Patricia (07h56) :
Même là où nous avons aujourd’hui des services publics, les services publics sont suffisamment flexibles pour soutenir l’industrie, mais lors des périodes de pointe, dans certains cas, les services d’électricité auront besoin des datacenters pour répondre aux besoins en été où tout le monde utilise sa climatisation. Et donc, l’une des autres évolutions, que j’appellerai aujourd’hui, du cas d’usage conventionnel est que les actifs qui étaient auparavant bloqués dans les datacenters liés à un cas d’utilisation pour l’énergie d’urgence peuvent maintenant être déployés pour aider à soutenir ce fossé de pic de demande. C’est donc un autre point auquel nous réfléchissons et sur lequel nous travaillons avec certains de nos opérateurs de datacenter.

Kim (08 h 44) :
Vous avez mentionné des changements itératifs. Cela me rappelle presque une maison construite dans les années 1930. Vous parliez de la grille. À l’époque, nous parlions de ces changements aléatoires que les anciens propriétaires pouvaient avoir et de la difficulté à mettre à l’échelle de cette façon, surtout avec toutes les réglementations qui continuent de changer. C’est comme des couches de complications empilées les unes sur les autres et sur elles-mêmes. Oui. Alors Patricia, j’ai l’impression que vous avez toujours l’oreille au sol. Vous entendez ce que disent les clients et les investisseurs, n’est-ce pas ? Comment devraient-ils envisager l'énergie à l’avenir ? Quelles sont les choses essentielles qu’ils doivent comprendre ? Oui,

Patricia (09h18) :
Plusieurs choses. La première, c’est qu’il faut être agile. Il y a tellement de changements qui arrivent dans l’industrie. Il faut donc continuer à garder cet état d’esprit : je dois être agile, je dois être ouvert aux solutions non conventionnelles, je dois collaborer. Je pense que le partenariat est vraiment, vraiment important parce que nous développons des solutions pour l'instant, n'est-ce pas ? Nous devons réfléchir, et le partenariat permet cette co-création. Cela nous permet de réfléchir, de piloter, d’apprendre et d’avancer beaucoup plus vite parce que nous n’avons pas le temps de développer des solutions pour trois, cinq ans en arrière, ce qui est vraiment le cas de l’industrie par le passé. Je pense donc que les partenariats sont vraiment, vraiment importants. Je dirais que la dernière est l’exécution du projet. Quand on regarde l’échelle, l’un des éléments qui a vraiment, vraiment changé, c’est l’échelle des datacenters. Je veux dire, nous étions excités rien qu’en voyant des centaines de mégawatts pour les datacenters.

(10h24):
Là, nous parlons de gigawatts. Donc, quand vous pensez à l’ampleur du projet, à l’exécution et à la capacité de déployer ces installations massives, cela devient tellement important, tellement réel. Nous ne pouvons donc pas penser qu’à l’upfront, au CapEx et à tout cela. Nous devons réfléchir à la manière de la mettre sur le terrain. Et même une fois sur le terrain, comment continuer à soutenir ces datacenters ? Parce que la disponibilité reste la chose la plus importante pour cette industrie. Donc je dirais que c’est juste un changement d’état d’esprit, n’est-ce pas ? Et donc, il faut juste s’intégrer dans l’écosystème, travailler avec les partenaires et faire avancer cette pièce.

Kim (11 h 02) :
Je pense que c’est un excellent exemple non seulement de la manière dont nous sommes un point de contact, mais aussi d’un partenaire de confiance de la conception à l’installation, et au-delà. Et je pense que c’est ce que nos clients attendent de nous : rester agiles et rester à la pointe pour être toujours informés. C’est un de nos points de différenciation, n’est-ce pas ?

Patricia (11h17) :
Absolument.

Kim (11 h 18) :
Alors Dawn, j’aimerais un peu déplacer cette conversation au-delà des datacenters, juste un instant. Qu’est-ce que tout cela signifie pour les autres industries et les communautés que nous soutenons ?

Aube (11h26) :
Donc, d’une certaine manière, c’est en fait une question intéressante, Kim, à considérer uniquement les dépendances ici. Les datacenters ne fonctionnent pas pour la plupart, il y en a quelques-uns, mais pour la plupart, ils ne fonctionnent pas sur une île. Ils tirent de la puissance de traction d’un réseau énergétique que nous partageons tous aujourd’hui. Et donc, lorsqu’ils commencent à consommer beaucoup plus de puissance, il y a des impacts sur tout le système. Cela se manifeste aujourd’hui dans certaines communautés et les prix de l’électricité sont beaucoup plus élevés. Et c’est quelque chose que nous allons devoir comprendre comment résoudre. Comment ajouter beaucoup plus de puissance à notre écosystème énergétique global de manière durable ? Et quand je dis durable, je veux dire, comment pensons-nous aux impacts sur les communautés, à la fois de l’air pur, du bruit et de l’accessibilité financière ? Je pense qu’ici aux États-Unis, l’énergie n’est pas quelque chose à laquelle nous avons beaucoup réfléchi.

(12h14):
La tarification de l'électricité a été assez bon marché et il est vraiment perceptible que, soudainement, en quelques années, votre facture d'électricité augmente. Et la réalité de la construction du réseau et du fonctionnement actuel des mécanismes de tarification, c’est que cela va se produire dans de nombreuses communautés à moins que nous n’apportions des changements. Beaucoup de changements sont en discussion et je pense qu’il y aura beaucoup de mouvements dans ce domaine dans les prochaines années, mais la réalité est que ce sont des décisions interdépendantes. Ainsi, toutes les actions prises par les datacenters ont des répercussions sur nos communautés, sur d'autres entreprises, et sur tous ceux qui utilisent l'électricité.

Kim (12 h 51) :
Récemment, j’étais chez SEP ou notre usine de moteurs Seymour, et j’ai vu que certains de nos générateurs de 95 litres étaient dans la cellule d’essai et l’énergie qu’ils produisaient, ils ont mentionné qu’ils la revendaient au réseau. Est-ce que cela existe ? Est-ce réel ?

Aube (13h03) :
Vous vous souvenez des grandes tempêtes hivernales qui ont balayé le Midwest et la Côte Est en janvier ?

Kim (13 h 08) :
Oui. Comment pourrais-je oublier ?

Aube (13h10) :
L’une des annonces qui a été faite, je ne me souviens plus si c’était le secrétaire à l’Énergie, était qu’il avait essentiellement annoncé que les datacenters, les groupes diesel devaient être prêts à fonctionner. Oui.

(13h22):
Et il s’attendait à ce qu’il y ait trop de pression sur la grille ou, s’ils avaient des lignes coupées, il savait qu’il y avait beaucoup de capacité supplémentaire installée, donc faites-les fonctionner. Je ne sais pas combien de ces datacenters sont réellement installés. Il faut réellement avoir les systèmes en place pour vendre cette énergie au réseau. Vous ne pouvez pas simplement actionner un interrupteur et vous dire : « Hé, maintenant je vais faire tourner mes générateurs et les revendre. » Il y a donc beaucoup de capacité installée, mais il faudrait aussi beaucoup de rénovations. Et au fait, ce sont des groupes électrogènes diesel. Les émissions ne sont pas négligeables. Il y a donc beaucoup de travail à faire, je pense, pour déterminer ce que nous pensons de la fréquence à laquelle ils pourraient fonctionner et comment ils seront réglementés. Beaucoup d’entre eux pourraient être équipés de systèmes de post-traitement qui pourraient au moins réduire les NOx.

(14h08):
Il ne fait pas descendre le carbone. Oui, oui.

Patricia (14h13) :
Sauf si vous choisissez VO. Tout comme pouvoir recevoir ou absorber de l’énergie ou obtenir de l’énergie de toutes ces sources distribuées est un défi, n’est-ce pas ? C’est pourquoi, au Royaume-Uni, parce qu’ils ont une structure conçue pour cela, ils ont mis en place des codes de grille car au début, ils ont commencé à voir des défaillances.

Aube (14h31) :
Et vous voyez beaucoup d’interruptions. Je ne sais donc pas si vous avez lu à propos de la panne de courant qui a eu lieu dans toute l’Espagne et le Portugal en mai dernier. Il y a des aspects liés à l’équilibrage énergétique. Donc, selon tous les rapports qui sortent, l'Espagne et le Portugal seront ajoutés... Désolé, nous sommes un peu hors sujet. Ils ont ajouté tellement d’énergies renouvelables et, pour revenir à votre point sur la capacité du réseau à maintenir les déplacements de charge et l’équilibre, les choses se sont en gros déséquilibrées. Oui, oui. Oui. Et donc c’est une chose. Les datacenters risquent vraiment de déséquilibrer le réseau global, ce qui peut entraîner

Kim (15 h 02) :
Coupures de courant. Nous opérons donc dans un environnement dynamique et rapide. La demande s’accélère et toutes nos décisions semblent bien plus nuancées que jamais. Et à cause de cela, il y a beaucoup d’élan, mais aussi des suppositions qui circulent fréquemment dans l’industrie. Nous allons donc tester quelques-uns d’entre eux, les mettre à l'épreuve, si vous voulez. Donc, première question, première affirmation, je devrais dire que la demande en IA dépassera la disponibilité énergétique pour un avenir prévisible.

Aube (15h30) :
Je suis d’accord. Pour les États-Unis et quelques autres marchés, il est beaucoup plus complexe d’investir dans les infrastructures énergétiques que de commencer à construire des racks de données avec des puces intégrées. Et donc, par nature, cela prend plus de temps et ce décalage va persister un certain temps.

Patricia (15h52) :
Oui. Pour ajouter à cela, quand on regarde la rapidité de croissance du datacenter, portée par l’entraînement et l’inférence de l’IA, c’est-à-dire l’application de l’IA dans différents scénarios, quand on regarde tout cela, on considère la croissance en gigawatts pour les datacenters. Je pense que la dernière prévision que j'ai vue publiée par JLL parlait d'environ cent gigawatts d'ici 2030. En gros, le marché va doubler d’ici le 23. Donc maintenant, c’est déjà énorme. Nous parlons de doubler et l’infrastructure du réseau n’est tout simplement pas encore prête à croître aussi rapidement pour répondre à cette demande. Le défi n’est pas tant la génération. Le défi est la transmission, l’interconnexion. Et les permis et le processus pour tout mettre en place durent des années, n’est-ce pas ? Donc, quand vous parlez à certains exploitants de datacenter, ils attendent l’interconnexion depuis deux, trois, cinq ans.

(16h49):
Certains n’ont même pas ça et doivent juste penser à apporter leur propre énergie. Il y a donc très peu de scénarios où nous voyons la grille rattraper son retard à court terme.

Kim (16 h 59) :
Très bien. Ensuite, le gaz naturel sera la prochaine génération de datacenters.

Patricia (17h04) :
Ça dépend. Je vais aussi opter pour "ça dépend". Et la raison pour laquelle je dis cela, c’est que là où la grille est disponible et suffisante, la grille sera toujours la meilleure option. Cependant, comme je l’ai dit, nous verrons une opportunité ou un manque dans ce que le réseau peut fournir au marché des datacenters. Ainsi, le gaz naturel est facilement disponible, tant du point de vue de l’approvisionnement que de la technologie, qui est désormais facilement accessible. Donc cela devient une très bonne solution que nous appellerions une solution de transition, n’est-ce pas ? Une solution entre maintenant et là où nous allons en venir au fur et à mesure que nous constaterons des investissements dans les infrastructures. Et la raison pour laquelle le gaz naturel en tant que technologie est attrayant, c’est que cette technologie se prête bien à nos applications à long terme, contrairement aux groupes électrogènes diesel. Donc des émissions plus faibles, tant en carbone qu'en contenu de carbone ainsi que dans les émissions des tuyaux de till. Et donc, à cause de cela, si je pense à certaines technologies, nous parlons de groupes électrogènes à gaz naturel, de turbines, même de piles à combustible à oxyde solide, qui sont entrées sur le marché et connaissent une adoption plus élevée en raison du besoin.

(18h17):
Il y a donc beaucoup de technologies prêtes à répondre à la demande et à la base d’approvisionnement pour le gaz naturel là-bas également.

Kim (18 h 25) :
En parlant de nouvelles technologies et d’adoption, pensez-vous que la nouvelle technologie s’étendra suffisamment vite pour combler l’écart ?

Aube (18h31) :
Non. Non. La fiabilité est absolument le facteur de décision critique lorsque l’énergie est installée pour soutenir un datacenter. Les clients des datacenters parlent d'une fiabilité de cinq neuf, ce qui signifie 99,99 % de disponibilité. Je les ai même entendus récemment me dire six. Et si vous pensez à ce que cela signifie en termes de nombre d'heures que cela pourrait diminuer au cours de l'année, cela signifie presque jamais. Les nouvelles technologies ne fonctionneront pas à ce niveau de fiabilité. Vous voyez beaucoup de médias à propos de SMR. Le SMR est donc un petit réacteur modulaire. C’est nucléaire. Certaines personnes vous diraient que ce n’est pas si récent. C’est en quelque sorte une technologie réutilisée. C’est une échelle différente. Cela dépend du contexte. Quoi qu'il en soit, la commercialisation est encore loin. Il y a beaucoup d’exigences réglementaires. Installer le nucléaire n’est pas quelque chose avec lequel la plupart des communautés sont à l’aise. C’est compréhensible.

Kim (19 h 24) :
Et

Aube (19h25) :
Il y a donc beaucoup d’autres obstacles à surmonter. Donc, quand les gens parlent de nouvelles technologies, cela signifie généralement plus de temps. Et j’ai parlé plus tôt des interdépendances. Vous pouvez avancer vite avec quelque chose de nouveau si vous le faites tout seul. Il y a très peu de choses dans cet espace où les gens peuvent tout faire eux-mêmes.

Kim (19 h 44) :
Très bien. Ensuite, les contraintes d'énergie. Existent-ils au-delà des États-Unis ?

Patricia (19h49) :
D’accord. Ils le font. Nous constatons donc les contraintes aux États-Unis aujourd’hui. Et la raison pour laquelle cela fait la une, c’est à cause de l’ampleur ou de la taille du problème, mais il y a en réalité un précédent. Même avant que nous ne voyions des contraintes aux États-Unis, nous en avions déjà vu en Irlande il y a plusieurs années, n’est-ce pas ? Avec de grandes installations de gaz naturel, cela a aidé à faire le pont jusqu’à ce que le réseau rattrape son retard, ce qui est arrivé. Nous avons également observé des changements similaires à Singapour. Singapour a en fait mis en place et maintient encore un moratoire en raison de l’insuffisance du réseau pour approvisionner l’industrie des datacenters. C’est quelque chose qui a existé en dehors des États-Unis, n’est-ce pas ? Aujourd'hui, c'est aux États-Unis, mais je pense que nous continuerons à la voir persister et peut-être même à voir un peu plus l'écart entre le réseau et la demande en dehors des États-Unis. Nous voyons des endroits en Asie-Pacifique, en Australie, par exemple.

(20h44):
Nous avons vu des exemples où l’interconnexion prend beaucoup de temps, donc il y a cet écart. Nous le verrons donc en dehors des États-Unis.

Kim (20 h 53) :
Dawn, parlez-moi du temps jusqu’à l’énergie. Le temps pour atteindre l'énergie est-il maintenant le facteur le plus important ?

Aube (20h58) :
Cela dépend. C’est certainement une priorité pour beaucoup d’entre nous aujourd’hui. Nous l’entendons souvent de la part de nos clients. Il y a une récente citation du responsable de l’énergie chez Amazon selon laquelle l’accès au réseau est le facteur numéro un affectant leurs usines de bardage, mais ce n’est pas le seul. Donc accès à la terre, accès à l’eau, accès aux permis, accès à la fibre. Tous ces éléments comptent et tout dépend des exigences individuelles du constructeur de datacenter et de ce qu’il résout. Et parfois, il y a de l'énergie disponible. Souvent, aux États-Unis, il n’y en a pas.

Patricia (21h30) :
Oui. Aux États-Unis, elle est soudainement devenue la priorité absolue. J’ai eu une conversation lors d’une conférence sur les datacenters avec quelqu’un dont le rôle est de chercher un terrain pour les datacenters, et c’était son critère principal : il faut aller là où il y a de l’énergie. C’est donc devenu le critère principal sur certains marchés aux États-Unis.

Kim (21 h 52) :
Nous constatons donc que ce n’est pas unique à notre entreprise ou à une seule, c’est dans tout le secteur. Absolument

Aube (21h58) :
Ce n’est pas unique à

Kim (21 h 59) :
Nous. Dawn, comment envisagez-vous le rôle des datacenters dans la croissance de Cummins ?

Aube (22h03) :
C’est un espace vraiment passionnant, Kim. Si vous repensez à il y a quelques années, les datacenters faisaient partie des nombreux segments auxquels nous vendions l’énergie de sauvegarde. C’était l’un parmi tant d’autres. Et maintenant, je pense que l’année dernière, elle a dépassé plus de la moitié de nos ventes de production d’énergie, et elle croît à un rythme tel qu’elle continuera à représenter une part de plus en plus importante de ce que nous vendons. Les exigences sont différentes, mais nous réfléchissons sérieusement à la manière d’investir à l’avenir et dans quoi investir au-delà du produit lui-même, le produit que nous vendons aujourd’hui. Ce que nous découvrons et observons dans cet espace, c’est que j’ai entendu le décrire comme presque le Far West en termes de constructions. Il y a un besoin de marché et chaque fois qu’il y en a un, l’avantage des marchés est que les gens se précipitent pour répondre à ce besoin.

(22h53):
Il y a donc beaucoup de startups. Il y a beaucoup de propositions du genre « Je peux résoudre cela pour vous. » Et nous, en tant que Cummins, avons une longue histoire de fiabilité. Dépendre de Cummins est l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens viennent travailler pour Cummins. C'est pour beaucoup de gens la raison pour laquelle nos clients font affaire avec Cummins, et nous prenons très au sérieux cette réputation de fiabilité. Et personnellement, je pense qu’il y a une réelle opportunité dans ce domaine pour nous de porter cette proposition de valeur dans l'énergie et de se demander : « Qu’est-ce que cela signifie quand vous avez vraiment besoin d'énergie à grande vitesse ? » Comment les gens et nos clients pourraient-ils commencer à dépendre de Cummins pour plus que ce qu’ils ont fait auparavant ?

Kim (23 h 33) :
La fiabilité est absolument notre deuxième prénom. Au minimum, j’ai l’impression que c’est une chose qui résonne dans toutes les industries que nous soutenons. Et vous avez aussi mentionné renforcer ces technologies frontalières et les rendre fiables. C’est une proposition de valeur tellement unique que nous sommes en mesure d’offrir. Patricia, avez-vous quelque chose à ajouter ?

Patricia (23h49) :
Non, j’ai vraiment aimé le commentaire sur la fiabilité parce que c’est ce dont cette industrie a besoin. Le temps d’activité, la fiabilité, tout cela, la confiance, les partenariats, tout cela. Et je pense que c’est en partie pour cela que Cummins est—

Kim (24 h 09) :
Positionné pour

Patricia (24h10) :
Gagner. ... Positionné pour gagner dans ce secteur. Oui.

Kim (24 h 11) :
Absolument. Et c’est clairement pour cela que Cummins est en position de gagner. Pouvez-vous m’en dire plus à ce sujet ?

Patricia (24h17) :
Oui. Donc l’une des choses dont Dawn a parlé, c’est que c’est une part importante de notre activité, de notre stratégie. Nous sommes en train d’investir dans ce domaine. Nous faisons des investissements dans notre secteur manufacturier, dans notre capacité, dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous investissons dans nos collaborateurs. Nous faisons des investissements dans nos produits. Nous faisons donc beaucoup d’investissements et tout cela est orienté vers les besoins du client, pour répondre à ce dont le marché a besoin. C’est ce qui nous motive. Nous nous consacrons à résoudre des problèmes. D'autres aspects de cela, quand je pense à Cummins, l'un des éléments qui nous distingue vraiment, c'est que nous pouvons apprendre de nombreux marchés dans lesquels nous sommes. Nous pouvons apprendre de notre vaste expérience. Notre expérience dans les datacenters... Dawn, je ne sais pas si vous avez vu ces chiffres, mais nous avons atteint 44 gigawatts d'énergie installée ce dernier trimestre.

(25h14):
C’est excitant. Nous avons donc beaucoup d’expérience dans les datacenters. Nous avons beaucoup d’expérience dans d’autres marchés et applications complémentaires, ce qui nous permet d’apprendre rapidement, de nous développer et de soutenir nos clients. L’autre élément qui distingue Cummins, c’est notre chaîne. Nous avons beaucoup investi dans notre chaîne. Nous avons un canal partout dans le monde, ce qui signifie que nous avons des distributeurs dans presque toutes les parties du monde où il y a un datacenter. Nous avons un soutien partout dans le monde, mais c’est un soutien local. Et grâce à cela, nous pouvons rencontrer les clients là où ils ont besoin de soutien, non seulement du point de vue des ventes, mais aussi de l’exécution. Nous en parlions plus tôt, du point de vue du service et de tous ces aspects qui sont vraiment, vraiment importants quand vous pensez à la disponibilité et à la fiabilité.

Kim (26 h 03) :
Et c’est ce soutien partout dans le monde et cette expertise locale qui font vraiment toute la différence.

Patricia (26h08) :
Une autre chose, Kim, c’est que quand nous pensons à l’endroit où se trouvent nos clients, ils ne sont pas des experts en énergie, n’est-ce pas ? Ils construisent des datacenters et nous sommes les experts en énergie. Nous faisons donc beaucoup de consultation. Nous faisons beaucoup de partenariats, beaucoup de conseils. Vous avez commencé par parler de la rapidité de l’industrie. Je pense juste à la rapidité avec laquelle les réglementations dans ce domaine évoluent en ce qui concerne les autorisations d'énergie et tout ce genre de choses. Ainsi, travailler avec les clients pour réfléchir à l’évolution de leurs conceptions de datacenter. Les conceptions de datacenter ont tellement évolué ces cinq dernières années, et nous continuerons ainsi car maintenant nous parlons d'IA, de racks de kilowatts plus élevés et de choses comme ça. Nous apportons donc cette expertise à nos clients, au marché, et nous vous aidons à réfléchir aux solutions avec eux et à jouer ce rôle de conseiller.

Kim (27 h 00) :
Nous avons donc commencé cet épisode par un regard en arrière, mais regardons maintenant vers l’avenir. Dawn, au cours des cinq prochaines années, qu’attendez-vous voir se produire dans l’industrie des datacenters ?

Aube (27h08) :
La première chose à laquelle je m’attends, c’est une innovation continue et des surprises. Je pense que les choses continueront d’évoluer de manière vraiment difficile à anticiper pour nous en étant ici aujourd’hui. Et en réfléchissant à ce que cela signifie pour les choix d’investissement que nous faisons et la stratégie que nous poursuivons, je pense que nous devons planifier une agilité et une adaptabilité continues. Et un thème dont Patricia et moi avons beaucoup parlé est la conception au niveau du système. J’ai donc mentionné toutes les interdépendances à travers le système d'énergie. Les conceptions doivent évoluer vers une plus grande interopérabilité et plus de flexibilité quant à la manière dont l'énergie est fournie aux clients, la façon dont notre énergie est facturée, la manière dont nous payons l'énergie. Nous avons besoin de plus de flexibilité dans tous ces systèmes pour nous assurer d’avoir accès à l’énergie dont nous avons besoin et que ce sont les bonnes personnes qui paient pour cela, si vous voulez, que nous alignons essentiellement l’investissement et le risque avec ceux qui encourent ce risque et en tirent aussi les bénéfices.

(28h12):
Et quand j’ai parlé d’innovation, je m’attends à de l’innovation dans les produits et solutions, j’attends de l’innovation dans les modèles économiques, et je pense que l’IA contribuera réellement. C’est intéressant : l’IA est à la fois le moteur de toute cette demande en énergie et peut aussi faire partie de la solution. Je suis donc vraiment curieux et impatient de voir ce que les prochaines années vous réservent.

Patricia (28h37) :
Nous avons constaté que l'industrie est passée d'une forme quelque peu décentralisée. Nous avons parlé du passage au cloud, n'est-ce pas ? Un peu centralisé. Mais à mesure que l’IA passe d’un entraînement majoritaire à l’apparition de l’IA et de l’inférence applicative, nous parlons alors d’une grande quantité de données générées et de la nécessité de calculer en temps réel plus près de l’endroit où se trouve l’utilisateur final, n’est-ce pas ? Je suis donc curieux de voir comment cela pourrait provoquer un changement dans le lieu où les données sont traitées et stockées. Le concept de datacenters en périphérie, par exemple, est un sujet dont nous avons beaucoup parlé, à savoir rapprocher ce traitement de l'utilisateur final. Je suis très curieux de voir si cela se déroule de cette manière. J’aime beaucoup la direction que Dawn a prise avec l’adaptabilité parce que nous avons commencé par parler il y a environ cinq ans dans 2020, nous n’aurions pas pu imaginer où nous en sommes aujourd’hui dans 2025.

(29h35):
Et je pense que c’est la même chose. Je pense qu’il faut continuer à faire un pas et ensuite regarder où nous en sommes, voir où nous allons, comment nous nous adaptons, comment nous changeons en étant flexibles, et nous en arriverons à 2030. Et je pense que nous regarderons en arrière et nous sourirons, mais nous y arriverons et nous y arriverons fort.

Kim (29 h 54) :
J’aime que nous nous appuyions simplement sur la certitude qu’il y aura des surprises, peut-être quelques obstacles, mais que notre agilité et qualité joueront en faveur de notre force. Dawn et Patricia, je vous remercie vraiment d’avoir pris le temps de nous rejoindre sur le podcast et d’apporter un peu de clarté dans un espace qui est tout sauf statique. Merci de nous avoir reçus.

Patricia (30h12) :
Merci, Kim.

Kim (30 h 13) :
Alors, quelle est la grande idée de cet épisode ? À mesure que le paysage des datacenters devient plus complexe et plus exigeant, le succès ne consiste plus à poursuivre les tendances. Il s’agit de concevoir des systèmes d'énergie capables de suivre un monde qui ne ralentit jamais, des systèmes fiables, résilients et prêts pour la suite, car au final, il s’agit de livrer aujourd’hui, d’adapter demain et de gagner la confiance à grande échelle.

Afficher l'ID (30:35) :
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