Cummins anuncia apresentação de declaração de registro de IPO para empresa de filtragem
A Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunciou hoje que sua empresa de filtragem, Atmus Filtration Technologies, apresentou uma declaração de registro no formulário S-1 com a Securities and Exchange Commission dos EUA (a "SEC") para uma proposta de oferta pública inicial (IPO) proposta de estoque de ações ordinárias recém-emitida.
As tecnologias de filtragem da atmus pretendem se candidatar a ter suas ações ordinárias listadas na bolsa de valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo ATMU. O número de ações a serem oferecidas e a faixa de preço da oferta ainda não foram determinados. O IPO deve começar após a conclusão do processo de revisão da SEC, sujeito ao mercado e a outras condições.
Steph Disher continuará a liderar as tecnologias de filtragem Atmus como CEO ao lado de uma equipe de liderança experiente e capaz. A atmus Filtration Technologies, que foi fundada pela Cummins em 1958, é uma das líderes globais de produtos de filtragem para veículos comerciais rodoviários e para a agricultura, construção, mineração e geração de energia de veículos e equipamentos da estrada. O nome da empresa é derivado da "atmosfera" e reflete seu propósito de criar um futuro melhor ao proteger o que é importante.
Uma declaração de registro no formulário S-1 referente a esses títulos foi arquivada na SEC, mas ainda não foi efetiva. Esses títulos não podem ser vendidos, nem podem ser aceitas ofertas para compra, antes do tempo em que a declaração de registro se torna efetiva. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta para vender ou a solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes da inscrição ou qualificação sob as leis de valores mobiliários da referida jurisdição. Quaisquer ofertas, solicitações ou ofertas para compra, ou qualquer venda de títulos será feita de acordo com os requisitos de registro da lei de valores mobiliários de 1933, conforme alterada (a lei "Securities Act"). Este anúncio está sendo emitido de acordo com a regra 135 sob a lei de valores mobiliários.
A Goldman Sachs & co. LLC e a J.P. Morgan Securities LLC atuarão como gerenciadores de livros de liderança conjunta e como representantes dos subscritores da oferta proposta. A Baird, a BofA Securities e a Wells Fargo Securities também atuarão como gerenciadores de corrida de livros conjuntos. A oferta proposta será feita apenas por meio de um prospecto. Quando disponível, cópias do prospecto preliminar relativos à oferta proposta podem ser obtidas gratuitamente de (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, via telephone: 1-866-471-2526, or via email: [email protected] ; (II) J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por telefone em (866) 803-9204, ou por e-mail [e-mail protegido]
As informações fornecidas nesta versão que não são puramente históricas são declarações prospectivas dentro do significado da lei de reforma de litígios de títulos privados de 1995, incluindo declarações sobre nossas previsões, orientações, resultados preliminares, expectativas, esperanças, crenças e intenções sobre estratégias relativas ao futuro. Essas declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações relacionadas aos nossos planos e expectativas para nossas receitas e EBITDA. Nossos resultados futuros reais podem diferir materialmente daqueles projetados em declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, entre outros: quaisquer resultados adversos de nossa revisão interna em nosso processo de certificação de emissões e conformidade com os padrões de emissão; maior escrutínio de agências reguladoras, bem como imprevisibilidade na adoção, implementação e aplicação de normas de emissões em todo o mundo; mudanças nas leis, regulamentos e políticas internacionais, nacionais e regionais do comércio; mudanças na tributação; custos e riscos globais de conformidade legal e ética; evolução da legislação ambiental e de mudanças climáticas e iniciativas regulatórias; proibições ou limitações futuras sobre o uso de produtos movidos a diesel; incapacidade de integrar e/ou não conseguir realizar plenamente todos os benefícios antecipados da aquisição da Meritor, Inc. (MERITOR); matérias-primas, flutuações nos preços do transporte e do trabalho e escassez de suprimentos; quaisquer efeitos adversos do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e a resposta global (incluindo proibições do governo ou restrições ao fazer negócios na Rússia); alinhando nossa capacidade e produção à nossa demanda; as ações, e renda de, joint ventures e outras investidas que não controlamos diretamente; Os clientes dos fabricantes de caminhões e equipamentos originais de grande porte descontinuam terceirizando suas necessidades de suprimento de motor ou experimentando problemas financeiros ou mudando de controle; recalls de produtos; variabilidade nos custos de materiais e commodities; o desenvolvimento de novas tecnologias que reduzem a demanda por nossos produtos e serviços atuais; aceitação inferior à esperada de produtos ou serviços novos ou existentes; reclamações de responsabilidade do produto; nosso mix de vendas de produtos; falha em concluir, resultados adversos ou falha em realizar os benefícios esperados da separação de nosso negócio de filtragem; nosso plano para reposicionar nosso portfólio de ofertas de produtos por meio da exploração de aquisições e alienações estratégicas e incertezas relacionadas ao inserir essas transações; aumento das taxas de juros; desafiando mercados com talento e capacidade de atrair, desenvolver e reter pessoal chave; mudanças climáticas, aquecimento global, regulamentações de mudanças climáticas mais rigorosas, acordos, esforços de mitigação, regulamentos de gases de efeito estufa (GEE) ou outra legislação destinada a lidar com as mudanças climáticas; exposição a potenciais violações de segurança ou outras interrupções em nosso ambiente de tecnologia da informação e segurança de dados; riscos políticos, econômicos e outros de operações em vários países, incluindo incertezas políticas, econômicas e sociais e a globalização em evolução de nossos negócios; atividade do concorrente; aumento da concorrência, inclusive aumento da concorrência global entre nossos clientes em mercados emergentes; incapacidade de atender às expectativas ou padrões ambientais, sociais e de governança (ESG) ou atingir nossas metas de ESG; relações trabalhistas ou paradas de trabalho; mudanças na taxa de câmbio em moeda estrangeira; o preço e a disponibilidade de energia; disponibilidade continuada de financiamento, instrumentos financeiros e recursos financeiros nos montantes, no momento e nos termos necessários para apoiar nossos negócios futuros; e outros riscos detalhados de tempos em tempos em nossos registros da SEC, incluindo particularmente na seção de fatores de risco do nosso relatório anual 2022 no formulário 10-K e relatórios trimestrais no formulário 10-Q. os acionistas, potenciais investidores e outros leitores são instados a considerar esses fatores cuidadosamente na avaliação das declarações prospectivas e são advertidos para não depositar confiança indevida em declarações prospectivas. As declarações prospectivas feitas aqui são feitas apenas a partir da data deste comunicado à imprensa e não assumimos a obrigação de atualizar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossos registros com a SEC, que estão disponíveis em http://www.sec.gov ou em http://www.cummins.com na seção de relações com investidores de nosso website.
A Cummins Inc., líder global em tecnologia de energia, é uma corporação de segmentos de negócios complementares que projeta, fabrica, distribui e fornece serviços para um amplo portfólio de soluções de energia. Os produtos da empresa vão desde combustão interna, soluções de energia elétrica e híbrida integradas até componentes, incluindo filtragem, pós-tratamento, turbocompressores, sistemas de combustível, sistemas de controle, sistemas de tratamento de ar, transmissões automatizadas, sistemas de geração de energia elétrica, controles de microrrede, baterias, eletrolisadores e produtos para células de combustível. Com sede em Columbus, Indiana (EUA), desde sua fundação em 1919, a Cummins emprega aproximadamente 73.600 pessoas comprometidas a impulsionar um mundo mais próspero por meio de três prioridades de responsabilidade corporativa globais que são essenciais para comunidades saudáveis: educação, meio ambiente e igualdade de oportunidades. A Cummins atende a seus clientes on-line, através de uma rede proprietária e de distribuidores locais independentes, bem como de milhares de revendedores locais ao redor do mundo, e lucrou cerca de US$ 2,2 bilhões em vendas de US$ 28,1 bilhões em 2022.
